1.東莞鼎通精密科技待遇

來源：證券日報 　　證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-040　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

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重要內(nèi)容提示：　　● 股東大會召開日期：2023年8月31日　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)　　一、 召開會議的基本情況captcha驗證碼　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次　　2023年第二次臨時股東大會

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　　（二） 股東大會召集人：董事會　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點　　召開日期時間：2023年8月31日 15點 30分

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　　召開地點：東莞市鼎通精密科技股份有限公司一號會議室　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月31日　　至2023年8月31日。

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采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投captcha驗證碼票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

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　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)　　無　　二、 會議審議事項　　本次股東大會審議議案及投票股東類型　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體　captcha驗證碼　上述議案已于2023年8月15日召開的第二屆董事會第二十四次會議及第二屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告及文件　　2、 特別決議議案：1-11　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-11屬于特別決議議案，均已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無　　三、 股東大會投票注意事項　?。ㄒ唬?本公司股captcha驗證碼東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出captcha驗證碼席會議和參加表決該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員　　（三） 公司聘請的律師　?。ㄋ模?其他人員　　五、 會議登記方法　　1.自然人股東親自出席，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2.法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章captcha驗證碼）。

　　3.股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2023年8月30日17:00，信函、傳真中注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

公司不接受電話方式辦理登記　　六、 其他事項　　1、 會議聯(lián)系方式：　　聯(lián)系地址：東莞市東城街道周屋社區(qū)銀珠路7號　　郵編：523118　　電話：0769-85377166-609　　郵箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

聯(lián)系人：董事會辦公室　　2、本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理，參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到　　特此公captcha驗證碼告　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會　　2023年8月16日　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件　　提議召開本次股東大會的董事會決議　　附件1：授權(quán)委托書　　授權(quán)委托書　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司：　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月31日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　委托人股東帳戶號：　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：　　委托日期：　　年 月 日

備注：　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中captcha驗證碼選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決　　公司代碼：688668 　　　　　公司簡稱：鼎通科技。

　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司　　2023年半年度報告摘要　　第一節(jié) 重要提示　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

1.2 重大風(fēng)險提示　　公司已在本報告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險及應(yīng)對措施，敬請查閱本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”　　1.3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報captcha驗證碼告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.4 公司全體董事出席董事會會議　　1.5 本半年度報告未經(jīng)審計　　1.6 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案　　無　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事項　　□適用 √不適用。

　　第二節(jié) 公司基本情況　　2.1 公司簡介　　公司股票簡況　　公司存托憑證簡況　　□適用 √不適用　　聯(lián)系人和聯(lián)系方式　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)　　單位：元 幣種：人民幣　　2.3 前10名股東持股情況表

單位: 股　　2.4 前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表　　□適用 √不適用　　2.5 截至報告期captcha驗證碼末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表　　□適用 √不適用　　2.6 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用　　2.7 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況　　□適用 √不適用　　2.8 在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況　　□適用 √不適用　　第三節(jié) 重要事項　　公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用　　證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-035　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于　　向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券　　攤薄即期回報與填補(bǔ)措施captcha驗證碼

及相關(guān)主體承諾的公告　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，為保障中小投資者利益，公司就本次captcha驗證碼發(fā)行對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報擬采取的措施能夠得到切實履行做出了承諾，具體情況說明如下：。

一、本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響　　（一）主要假設(shè)和前提條件　　1、假設(shè)未來宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化　　2、本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券期限為6年，轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，則分別假設(shè)所有可轉(zhuǎn)換公司債券持有人截至2024年9月30日全部轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為100%且轉(zhuǎn)股時一次性全部轉(zhuǎn)股）或截至2024年12月31日全部未captcha驗證碼轉(zhuǎn)股（即轉(zhuǎn)股率為0%）兩種情形。

該轉(zhuǎn)股完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，最終以可轉(zhuǎn)換公司債券持有人實際完成轉(zhuǎn)股的時間為準(zhǔn)公司不對實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額為79,500萬元，暫不考慮發(fā)行費用等影響假設(shè)公司于2024年3月底前完成本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行（該完成時間僅用于計算本次發(fā)行對即期回報的影響，不對實際完成時間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核注冊情況、captcha驗證碼發(fā)行認(rèn)購情況以及發(fā)行費用等情況最終確定　　4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格為78.00元/股（該價格為公司第二屆董事會第二十四次會議召開日2023年8月15日的前二十個交易日公司股票交易均價與前一個交易日公司股票交易均價較高者），該轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不構(gòu)成對實際轉(zhuǎn)股價格的數(shù)值預(yù)測，最終的初始轉(zhuǎn)股價格將由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況確定。

5、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如營業(yè)收入、財務(wù)費用、投資收益）等的影響　　6、公司2022年度歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤captcha驗證碼分別為16,846.69萬元和15,727.39元。

假設(shè)2023年、2024年的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上期持平、增長10%、下降10%分別測算（上述增長率不代表公司對未來利潤的盈利預(yù)測，僅用于計算本次發(fā)行攤薄即期回報對主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）。

　　7、假設(shè)除本次發(fā)行外，暫不考慮如股權(quán)激勵、分紅及增發(fā)等其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為　　8、假設(shè)暫不考慮本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的影響，僅為模擬測算需要，不構(gòu)成對實際票面利率數(shù)值的預(yù)測。

9、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生captcha驗證碼的銀行利息的影響及本次可轉(zhuǎn)換公司債券利息費用的影響　　上述假設(shè)僅為測算本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對公司即期回報主要財務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對 2023年、2024年經(jīng)營情況及財務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成公司對2023年、2024年的盈利預(yù)測。

2023年、2024年公司收益的實現(xiàn)取決于國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場競爭情況、公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r等諸多因素，存在較大不確定性投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響　　基于上述假設(shè)，公司測算了本次發(fā)行攤薄即期回報對每股收益的影響，具體情況如下：　　注：基本每股收益、稀釋每股收益系captcha驗證碼按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規(guī)定測算。

　　二、本次發(fā)行攤薄即期回報的特別風(fēng)險提示　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項目將在可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期內(nèi)逐漸為公司帶來經(jīng)濟(jì)效益，但存在不能實現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險　　本次發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券支付利息，由于可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率一般較低，正常情況下公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用帶來的盈利增長會超過可轉(zhuǎn)換公司債券需支付的債券利息，不會攤薄每股收益。

如果公司對可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用所帶來的盈利增長無法覆蓋可轉(zhuǎn)換公司債券需captcha驗證碼支付的債券利息，則將使公司稅后利潤面臨下降風(fēng)險，將攤薄公司普通股股東即期回報　　投資者持有的可轉(zhuǎn)換公司債券部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益等指標(biāo)可能產(chǎn)生一定的攤薄作用。

另外，本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。

公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后即期回報存在被攤薄的風(fēng)險，敬請廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險　　三、本次發(fā)行的必要性與合captcha驗證碼理性分析　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）均經(jīng)過公司謹(jǐn)慎論證，其實施具有必要性和可行性，將進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競爭力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系　　公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募投項目為“新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“補(bǔ)充流動資金”均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，與公司當(dāng)前新能源汽captcha驗證碼車相關(guān)主營業(yè)務(wù)方向一致，主要服務(wù)客戶與公司目前服務(wù)客戶一致，是公司現(xiàn)有產(chǎn)品的進(jìn)一步補(bǔ)充，旨在搶占行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)能布局，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并增強(qiáng)公司資金實力，有效滿足公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大帶來的新增營運資金需求。

　　公司在模具設(shè)計、加工能力和精密制造方面積累了二十年的經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，同時本次募投項目對應(yīng)的產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝上與現(xiàn)有產(chǎn)品相似，因此公司具備新能源汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項目所需的精密制造能力　　綜上，本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系，符合公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，有利于鞏固并提升公司的市場地位，提高公司的盈利能力，加強(qiáng)公司的綜合競爭力。

五、公司實施募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲captcha驗證碼備情況　?。ㄒ唬┤藛T儲備　　經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已經(jīng)聚集了一批擁有豐富的模具設(shè)計、精密制造經(jīng)驗的技術(shù)人員團(tuán)隊同時，公司將持續(xù)引進(jìn)高素質(zhì)管理人才，并充實和儲備公司發(fā)展所需的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各方面人才，為開展募投項目做人員儲備。

公司無論是高層管理團(tuán)隊還是專業(yè)技術(shù)人員都有著豐富的行業(yè)工作經(jīng)驗，且在長期的國內(nèi)外市場的開拓中培養(yǎng)了一批具有前瞻性、國際化視野的營銷和管理骨干公司專業(yè)性強(qiáng)、知識結(jié)構(gòu)豐富的技術(shù)人才和經(jīng)驗豐富的管理人才是本項目成功實施的基礎(chǔ)。

（二）技術(shù)儲備　　公司自設(shè)立以來專注于精密制造，緊密把握先進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新公司建立了涵蓋產(chǎn)品設(shè)計、核心工藝、精密模具開發(fā)和制造、產(chǎn)品精密加captcha驗證碼工和技術(shù)檢測全流程的技術(shù)體系，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)規(guī)范。

　　公司的下游新能源汽車客戶主要為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，下游客戶的研發(fā)活動引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)趨勢公司憑借完善的技術(shù)儲備和強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，可快速為下游客戶進(jìn)行新產(chǎn)品可制造性設(shè)計開發(fā)服務(wù)，圍繞產(chǎn)品設(shè)計精密制造工藝并進(jìn)行模具開發(fā)，有效縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期，從而實現(xiàn)對客戶需求的快速響應(yīng)，提高市場反應(yīng)能力。

　　公司已建立了具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)體系公司經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，在精密制造方面已積累的核心技術(shù)主要包括精密沖壓技術(shù)、精密注塑成型技術(shù)和自動化加工及檢測技術(shù)等，為募投項目的順利實施提供了技術(shù)和經(jīng)驗基礎(chǔ)。

（三）市場儲備　　在客戶產(chǎn)品開發(fā)的基礎(chǔ)上，公司針captcha驗證碼對客戶產(chǎn)品需求進(jìn)行制造可行性分析和工藝改進(jìn)，對客戶新產(chǎn)品開發(fā)提供一定的支持，有效地提升了公司的整體服務(wù)能力和客戶黏性　　公司在新能源汽車領(lǐng)域深耕多年，目前公司與比亞迪、中國長安、南都電源、蜂巢能源、富奧汽車、羅森博格等客戶的建立了穩(wěn)定的合作，公司以現(xiàn)有工藝為基礎(chǔ)，多品類開發(fā)產(chǎn)品并隨著時間的積累，量產(chǎn)的項目數(shù)量逐漸增加；同時，在現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)上，公司仍在不斷加大新客戶開發(fā)，也成功開發(fā)了中國一汽、賽川電子、同馭汽車等新客戶。

上述企業(yè)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，其制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證流程，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的持續(xù)、穩(wěn)定基于汽車行業(yè)供應(yīng)商認(rèn)證體系復(fù)雜、轉(zhuǎn)換供應(yīng)商的成本和風(fēng)險高、產(chǎn)品可靠性的考慮，客戶與供應(yīng)captcha驗證碼商關(guān)系較為穩(wěn)定公司與客戶形成的良好、穩(wěn)固的合作關(guān)系是公司獲得長期、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)訂單的保障，也為募投項目的實施奠定堅實的市場基礎(chǔ)。

　　六、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施　　為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，降低本次發(fā)行可能攤薄即期回報的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，增強(qiáng)公司持續(xù)回報能力。

公司填補(bǔ)即期回報的具體措施如下：　?。ㄒ唬┏掷m(xù)完善公司治理、提升公司經(jīng)營管理水平　　公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會能夠按captcha驗證碼照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。

　　公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，全面提升經(jīng)營管理水平，提升經(jīng)營和管理效率，控制經(jīng)營和管理風(fēng)險　?。ǘ┓€(wěn)健推進(jìn)募投項目建設(shè)，提升持續(xù)盈利能力　　本次募投項目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢，其順利實施將增強(qiáng)公司的盈利能力及核心競爭實力，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提升公司的影響力。

本次募集資金到位前，公司將積極調(diào)配資源，充分做好募投項目captcha驗證碼開展的籌備工作；募集資金到位后，公司將提高資金使用效率，穩(wěn)健推進(jìn)募投項目的實施，爭取募投項目早日實現(xiàn)預(yù)期效益，從而提高公司的盈利水平，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報被攤薄的風(fēng)險，維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

　?。ㄈ┘訌?qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范有效使用　　本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定及公司募集資金管理制度的要求，規(guī)范募集資金使用，保證募集資金充分有效利用。

公captcha驗證碼司董事會將持續(xù)對募集資金進(jìn)行專戶存儲、保障募集資金用于規(guī)定的用途、配合保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險，提高募集資金使用效率　?。ㄋ模┻M(jìn)一步完善利潤分配政策特別是現(xiàn)金分紅政策，優(yōu)化投資回報機(jī)制。

　　公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂了《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》，進(jìn)一步明晰和穩(wěn)定對股東的利潤分配，特別是現(xiàn)金分紅的回報機(jī)制。

本次發(fā)行完captcha驗證碼成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司的分紅政策，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)　　七、相關(guān)主體對公司填補(bǔ)即期回報措施能夠得到切實履行的承諾　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)要求，為維護(hù)廣大投資者的利益，公司就本次發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對填補(bǔ)回報措施能夠切實履行作出了承諾，具體captcha驗證碼情況如下：

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|、實際控制人承諾　　公司控股股東東莞市鼎宏駿盛投資有限公司、實際控制人王成海、羅宏霞對公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取的填補(bǔ)措施事宜，鄭重作出以下承諾：　　“1、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益。

　　2、本公司/本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

3、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報captcha驗證碼措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的該等規(guī)定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　4、作為填補(bǔ)回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本公司/本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

”　?。ǘ┒?、高級管理人員承諾　　公司全體董事、高級管理人員對公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取的填補(bǔ)措施能夠得到切實履行事宜，鄭重作出以下承諾：　　“1、本人承諾不無captcha驗證碼償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

　　2、本人承諾對本人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束　　3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動　　4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤　　5、如未來公司實施股權(quán)激勵，本人承諾未來股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

6、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任　　7、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發(fā)captcha驗證碼行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會、上海證券交易所該等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

　　8、作為填補(bǔ)回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

”　　八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報的填補(bǔ)措施及承諾事項的審議程序　　公司已于2023年8月15日召開第二屆董事會第二十四次會captcha驗證碼議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，會議審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，獨立董事已就該事項發(fā)表明確同意的獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司　　董事會　　2023年8月16日　　證券代碼：688668 證券簡稱：鼎通科技 公告編號：2023-038　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司。

第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任　　一、 監(jiān)事會會議召開情況　　東莞市鼎captcha驗證碼通精密科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十三次會議于2023年8月15日在公司會議室召開。

會議通知已于2023年8月5日通過紙質(zhì)或郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人　　會議由監(jiān)事會主席袁志華主持會議召開符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定出席會議的監(jiān)事對各項議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：。

二、監(jiān)事會會議審議情況　?。ㄒ唬?審議通過《關(guān)于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《公司章程》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號-captcha驗證碼-業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)法規(guī)和要求，監(jiān)事會對公司2023半年度報告進(jìn)行了審核，審核意見如下：

　　1、監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議東莞市鼎通精密科技股份有限公司2023年半年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容 公允的反映了公司報告期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。

　　2、公司監(jiān)事會保證公司2023年半年度報告及其摘要的信息真實、準(zhǔn)確、完 整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二） 審議通過《關(guān)于公司captcha驗證碼2023年半年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》　　經(jīng)監(jiān)事會核查，公司2023年半年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《東莞市鼎通精密科技股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東權(quán)益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　（三） 審議通過《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》captcha驗證碼　　根據(jù)《公司法》《證券法》以及《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過對公司實際情況進(jìn)行認(rèn)真分析、逐項自查，監(jiān)事會認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，具備向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的資格和條件。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　?。ㄋ模?逐項審議并通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》　　根據(jù)《證券法》《注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況及發(fā)展需要，公司擬定了公司2023年向不特定對象captcha驗證碼發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。

　　1、發(fā)行證券的種類　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　2、發(fā)行規(guī)模

　　本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣79,500.00萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、票面金額和發(fā)行價格　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　4、債券期限　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)captcha驗證碼換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　5、債券利率　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　6、還本付息的期限和方式　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息計captcha驗證碼算　　計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息　　年利息的計算公式為：I=B×i　　I：指年利息額；

　　B：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；　　i：指本次可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率　?。?）付息方式　　①本次可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

②付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另captcha驗證碼付息每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度　?、鄹断鶛?quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。

在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息　?、鼙敬慰赊D(zhuǎn)換公司債券持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)　　（3）到期還本付息。

公司將在本次可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余本息的事項　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　7、轉(zhuǎn)股期限　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可captcha驗證碼轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　8、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整　?。?）初始轉(zhuǎn)股價格的確定　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額÷該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易captcha驗證碼日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額÷該日公司股票交易總量　?。?）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式。

　　在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派送現(xiàn)金股利等情況，使公司股份發(fā)生變化時，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；　　上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0–D+A×k）/（1+ncaptcha驗證碼+k）　　其中：P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價；P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價；n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率；A為增發(fā)新股價或配股價；k為增發(fā)新股或配股率；D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。

當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份captcha驗證碼類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。

有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定來制訂　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　9、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款　　（1）修正權(quán)限與修正幅度　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表captcha驗證碼決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施公司股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價。

　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算　?。?）修正程序　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站或中國證監(jiān)會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。

從股權(quán)登記日后的第captcha驗證碼一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格　　若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　10、 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量=可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額/申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價格，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的可轉(zhuǎn)換公司債券余額，公司將按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可captcha驗證碼轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券余額及該余額所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　11、贖回條款　?。?）到期贖回條款　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

（2）有條件贖回條款　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：　　①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù)captcha驗證碼三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

　?、诋?dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA =B×i×t/365　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；。

　　i：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）　　若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

表決結(jié)果：3captcha驗證碼票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　12、回售條款　?。?）有條件回售條款　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

　　若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個captcha驗證碼交易日須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

　?。?）附加回售條款　　若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)captcha驗證碼換公司債券全部或部分按債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

　　當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA =B×i×t/365　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；　　i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原captcha驗證碼股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期利潤分配，享有同等權(quán)益。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　14、發(fā)行方式及發(fā)行對象　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　15、向現(xiàn)有股東配售的安排　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有captcha驗證碼股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或由董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　16、債券持有人會議相關(guān)事項

（1）債券持有人的權(quán)利與義務(wù)　　1）債券持有人的權(quán)利　　①依照其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；　　②根據(jù)募集說明書約定的條件將所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券captcha驗證碼轉(zhuǎn)為公司股票；　　③根據(jù)募集說明書約定的條件行使回售權(quán)；

　?、芤勒辗?、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的本次可轉(zhuǎn)換公司債券；　　⑤依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；　?、薨茨技f明書約定的期限和方式要求公司償付本次可轉(zhuǎn)換公司債券本息；

　　⑦依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權(quán)；　?、喾伞⑿姓ㄒ?guī)及《公司章程》所賦予的其作為公司債權(quán)人的其他權(quán)利　　2）債券持有人的義務(wù)　?、僮袷毓舅l(fā)行的本次可轉(zhuǎn)換公司債券條款的相關(guān)規(guī)定；。

②依其所認(rèn)購的本次可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額繳納認(rèn)購資金；　?、圩袷貍钟腥藭h形成的有效決議；　　④除法律captcha驗證碼、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉(zhuǎn)換公司債券的本金和利息；　　⑤法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)換公司債券持有人承擔(dān)的其他義務(wù)。

　?。?）債券持有人會議的召開情形　　在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間及期滿贖回期限內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：　?、贁M變更募集說明書的約定；　?、跀M修改可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則；

③擬變更債券受托管理人或受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容；　?、芄静荒馨雌谥Ц懂?dāng)期應(yīng)付的可轉(zhuǎn)換公司債券本息；　?、莨緶p資（因?qū)嵤﹩T工持股計劃、股權(quán)激勵或履行業(yè)績承諾導(dǎo)致股份回購的減資，以及為維護(hù)公司價值及股東權(quán)益所必需回購股份導(dǎo)致的減資除外captcha驗證碼）、合并等可能導(dǎo)致償債能力發(fā)生重大不利變化，需要決定或者授權(quán)采取相應(yīng)措施；

　?、薰痉至ⅰ⒈煌泄?、解散、申請破產(chǎn)或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序；　?、邠?dān)保人（如有）、擔(dān)保物（如有）或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；　?、鄠芡泄芾砣?、公司董事會、單獨或合計持有本次可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)期未償還的債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議召開；

⑨公司管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)行人債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性；　?、夤咎岢鰝鶆?wù)重組方案的；　　?發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大實質(zhì)影響的事項；　　?根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所及本次可轉(zhuǎn)換公司債券債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議captcha驗證碼并決定的其他事項。

　　下列機(jī)構(gòu)或人士可以書面提議召開債券持有人會議：　?、俟径聲?；　?、趩为毣蚝嫌嫵钟斜敬慰赊D(zhuǎn)換公司債券當(dāng)期未償還的債券面值總額10%以上的債券持有人書面提議召開；　　③債券受托管理人；　　④相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。

　　公司將在募集說明書中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會議的權(quán)利、程序和決議生效條件　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　17、本次募集資金用途及實施方式　　本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過79,500.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于以下項目：。

單位：萬元　　表決結(jié)果：3票captcha驗證碼同意，0票反對，0票棄權(quán)　　18、募集資金管理及存放賬戶　　公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　19、評級事項　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評級和跟蹤評級資信評級機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評級報告　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

20、擔(dān)保事項　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　21、本次發(fā)行方案的有效期captcha驗證碼　　公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案及各項子議案尚需提交公司股東大會審議　?。ㄎ澹?審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　　（六） 審議通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日captcha驗證碼刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　?。ㄆ撸?審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　?。ò耍?審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使captcha驗證碼用情況報告的議案》　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告及鑒證報告》（信會師報字[2023]第ZI10585號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　　（九） 審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2captcha驗證碼013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等要求，公司就本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析，并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。

　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交captcha驗證碼公司股東大會審議　?。ㄊ?審議通過《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　本議案尚需提交公司股東大會審議　?。ㄊ唬?審議通過《關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)　　captcha驗證碼本議案尚需提交公司股東大會審議　　（十二） 審議通過《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》　　具體內(nèi)容請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東莞市鼎通精密科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)?！　”咀h案尚需提交公司股東大會審議?！　√卮斯?。　　東莞市鼎通精密科技股份有限公司監(jiān)事會　　2023年8月16日舉報/反饋