1.全國砂石骨料前景

一、2021年砂石骨料需求情況分析01、2021年中國砂石需求總量小幅增加0.38%據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)（以下簡(jiǎn)稱“據(jù)統(tǒng)計(jì)”），2021年我國砂石骨料需求量約為178.94億噸，與2020年相比小幅增長(zhǎng)0.38%，兩年需求量的平均增速為0.89%。

2.2021砂石骨料展

自2015年以來，我國砂石骨料需求量圍繞170億噸均線上下震蕩，期床英語間還曾出現(xiàn)過負(fù)增長(zhǎng)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，目前，我國砂石骨料需求端已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)

3.中國砂石骨料交易網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖1-1 2012-2021年我國砂石骨料需求量及增速統(tǒng)計(jì)2021年，疫情對(duì)砂石行業(yè)影響有所減弱，但受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素影響，全年砂石骨料需求增速持續(xù)回落預(yù)計(jì)2022年砂石需求量或?qū)⒗^續(xù)保持在180億噸左右，且不排除出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的可能性。

4.全國砂石骨料企業(yè)排名

02、2021年14個(gè)省砂石骨料需求量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國的砂石骨料需求量約為178.94億噸，從各省市具體需求量來看，區(qū)域的需求差異巨大年需求量在10億噸以上的省份有廣東、山東、江床英語蘇、安徽與四川，其中，廣東與山東位居需求榜單前兩位。

5.中國砂石骨料網(wǎng)官網(wǎng)app

制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖1-2 2021年分省砂石骨料需求熱力圖隨著安徽交通雙核心——合肥、阜陽“米”字高鐵網(wǎng)及多條高速公路建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，該省2021骨料需求量增長(zhǎng)7.5%，超過四川省位居全國第四2021年，骨料需求量超過5億噸的省份有：浙江、云南、廣西、湖北、河南、湖南、江西、福建、貴州、河北及陜西。

6.中國砂石協(xié)會(huì)中國砂石骨料網(wǎng)

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖1-3 2021年分省砂石骨料需求量及增速（單位：萬噸）從增長(zhǎng)情況來看，湖北省砂石骨料需求量出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，較2020年增長(zhǎng)16.61%，兩年平均增速為床英語5.21%增長(zhǎng)幅度最大的地區(qū)為新疆，2021年砂石骨料需求量增長(zhǎng)17.03%，而貴州、云南省與青海省需求量降幅較大，同比分別減少10.94%、9.64%和8.77%。

7.砂石骨料行業(yè)協(xié)會(huì)

03、華東砂石骨料需求量超全國總量1/3

8.砂石骨料市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖1-4 2021年分區(qū)域砂石骨料需求量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）分區(qū)域來看，2021年華東地區(qū)砂石骨料需求量60.96億噸，中南地區(qū)為48.43億噸，二者合計(jì)達(dá)109.39億噸，占我國總需求量的六成左右；西北、西南、東北與華北四區(qū)域的需求總量?jī)H占我國總需求量的39%。

9.2019砂石骨料產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖1-5 2床英語021年熱點(diǎn)區(qū)域砂石骨料需求量（單位：萬噸）從骨料需求熱點(diǎn)板塊來看，以泛長(zhǎng)三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石骨料需求總量的70%，年度需求總量高達(dá)126億噸熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化愈發(fā)明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群合計(jì)需求量達(dá)73.94億噸，占全國砂石需求總量的41.32%。

10.全國砂石骨料需求量

以長(zhǎng)江流域和珠江流域?yàn)槔?，兩區(qū)域骨料需求多聚集在長(zhǎng)三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中游地區(qū)，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運(yùn)輸成本，在一定程度上提高本企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力二、2021年分省砂石骨料礦山分布特征。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2021年12月底，全國在冊(cè)砂石類礦山總計(jì)約163床英語74座，較2020年減少2.85%，凈減481座。

制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖2-1 2021年分省砂石骨料礦山數(shù)量熱力圖貴州、四川與云南等三省份砂石礦山數(shù)量仍大于1500座，有待進(jìn)一步整合；2021年整合關(guān)停力度較大的地區(qū)有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數(shù)量較往年均有小幅減少，未來以上地區(qū)的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂兴鶅?yōu)化。

表2-1 2021年分省砂石骨料類礦山數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心三、2021年砂石骨料價(jià)格及收益情況分析01、全國砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌0.25%

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖3-1 2021年全國砂石價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)圖來自砂石骨料網(wǎng)行情通的數(shù)據(jù)顯示，20床英語21年全國砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌0.26個(gè)百分點(diǎn)，跌幅為0.25%分品類來看，碎石全年跌0.08個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)制砂漲2.17個(gè)百分點(diǎn)，天然砂跌2.64個(gè)百分點(diǎn)，從價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)來看，2021年機(jī)制砂對(duì)天然砂的替代效應(yīng)有所增強(qiáng)。

02、2021年全年天然砂價(jià)格小幅下降4元/噸

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖3-2 2021年全國砂石價(jià)格變化趨勢(shì)圖（單位：元/噸）來自砂石骨料網(wǎng)行情通的信息顯示，2021年12月全國碎石、機(jī)制砂、天然砂的到岸價(jià)格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價(jià)格與年初價(jià)格相比無變化，機(jī)制砂價(jià)格較年初上漲3元/噸，天然砂價(jià)格則較年初回落4元/噸，這也從側(cè)面反映了建床英語筑用砂在市場(chǎng)上的韌性更大。

03、2021年樣本城市碎石價(jià)格僅3成上漲

制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心表3-1 2021年全國部分樣本城市砂石出廠價(jià)格變化（單位：元/噸）在納入砂石骨料網(wǎng)行情通監(jiān)測(cè)的30個(gè)樣本城市中，2021年碎石、機(jī)制砂出廠價(jià)格上漲的城市均為9個(gè)其中，碎石出廠價(jià)格跌幅最大的為達(dá)州市，跌幅為16.13%，機(jī)制砂跌幅最大為濟(jì)寧市，跌幅為27.78%；碎石漲幅最大的為長(zhǎng)沙市（25.88%），機(jī)制砂漲幅最大為泰州市（25%）。

04、上市建材企業(yè)砂石盈利能力遠(yuǎn)超水泥

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖3-3 近年我國上市建材企業(yè)砂石利潤(rùn)水平據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年，上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤(rùn)率波床英語動(dòng)回落，三年的平均利潤(rùn)率分別為66.66%、60.3%和65.24%，2020年為64.43%，利潤(rùn)率雖較2017年有所回落，但利潤(rùn)水平仍較水泥板塊高出一倍左右（注：由于上市建材企業(yè)的砂石生產(chǎn)線多與水泥共用礦山，因此其利潤(rùn)水平相對(duì)較高）。

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖3-4 2021年上半年部分上市建材企業(yè)砂石利潤(rùn)水平部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤(rùn)水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤(rùn)率分別為80.99%和64.62%，是同期本公司水泥利潤(rùn)率的1.82倍和1.53倍，西藏天路2021年上半年砂石板塊利潤(rùn)水平與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為3床英語0.63%。

四、2021年全國砂石類采礦權(quán)出讓簡(jiǎn)析01、2021年全國共出讓砂石類采礦權(quán)612宗據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)612宗，總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約178.3億噸，涉及年產(chǎn)能11億噸各省份因其地形地勢(shì)、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，就2021年采礦權(quán)成功出讓的采礦權(quán)數(shù)量來看，云南省數(shù)量最多，高達(dá)150宗；貴州、重慶次之，也分別達(dá)到了77和47宗；河北、湖南、江蘇、遼寧、西藏?cái)?shù)量最少，均成功出讓1宗。

基于上述內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前采礦權(quán)出讓的基本規(guī)律保持不變：以云貴川渝等地為主的西南地區(qū)出讓采礦權(quán)數(shù)量較多，占全國砂石類采礦權(quán)出讓總數(shù)的46%；河北、山西、遼寧等華北床英語、東北地區(qū)采礦權(quán)出讓數(shù)量較少

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖4-1 2021年全國新成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量熱力分布圖通過對(duì)2021年全年成功出讓的612宗砂石類采礦權(quán)礦山巖性進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，新成交采礦權(quán)母巖巖性仍以石灰?guī)r、凝灰?guī)r、砂巖為主，三種主要的巖性分別占比43.79%、22.39%和16.83%，白云巖、花崗巖、輝綠巖等均占一定的比例，但均不超過10%。

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖4-2 2021年新成交砂石類采礦權(quán)礦山巖性分布02、2021年全國平均獲礦成本4.48元/噸獲礦成本方面，2021年全國新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約4.48元/噸其中，浙江省的平均獲礦成本最高，高達(dá)28.4床英語2元/噸，遠(yuǎn)高于全國平均水平。

海南、安徽、廣東、河南、重慶與山東等省市次之，平均獲礦成本均高于5元/噸；而甘肅、云南、貴州與吉林等4個(gè)省份獲礦成本價(jià)格較低，均不超過1元/噸

數(shù)據(jù)來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心圖4-3 2021年分地區(qū)平均獲礦成本（單位：元/噸）表4-1 2021年新成交年產(chǎn)千萬噸級(jí)砂石類采礦權(quán)統(tǒng)計(jì)表

制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心五、2022年中國砂石市場(chǎng)預(yù)測(cè)01、部分區(qū)域砂石市場(chǎng)或?qū)⒂少u方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解，2022年將有多條超大型骨料線投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)，比如長(zhǎng)九神山項(xiàng)目（7000萬噸）、華新陽新億噸線項(xiàng)目（1億噸）、中電建浠水項(xiàng)目（4000萬噸）等，沿江、沿海地區(qū)的供應(yīng)床英語格局或?qū)l(fā)生顯著變化。

預(yù)計(jì)2022年部分區(qū)域砂石市場(chǎng)或?qū)⒂少u方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，流通性較強(qiáng)區(qū)域的砂石價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯回落02、建材產(chǎn)業(yè)園、尾礦處理、礦地綜合利用，三形式助力高質(zhì)量發(fā)展建材產(chǎn)業(yè)園——建材產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開發(fā)；尾礦處理——將礦山吃干榨凈；礦地綜合利用——通過短平快礦山開采增加土地供應(yīng)。

上述三種砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐漸成為國內(nèi)砂石發(fā)展的推薦性開發(fā)模式，將從多維度助力我國砂石骨料行業(yè)的健康有序發(fā)展03、2022年我國骨料需求預(yù)測(cè)2022年是黨的二十大召開之年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足，長(zhǎng)期向好的基本面雖然仍未改變，但床英語需求收縮、供給沖擊與預(yù)期轉(zhuǎn)弱這三重壓力愈加明顯。

預(yù)計(jì)，2022年我國經(jīng)濟(jì)或?qū)?shí)現(xiàn)6%-7%之間的增幅，固定資產(chǎn)投資額將較2021年小幅增長(zhǎng)，2022年我國骨料需求量預(yù)計(jì)仍將維持在180億噸左右，全國砂石平均價(jià)格降幅或?qū)⑦_(dá)5-10%左右，但不排除部分地區(qū)受環(huán)保督察或環(huán)境整治影響而出現(xiàn)小幅上升。

本報(bào)告由砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心與中國建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心聯(lián)合發(fā)布，由兩中心砂石行業(yè)資深分析師聯(lián)合撰寫。非特殊說明，本報(bào)告引用數(shù)據(jù)均來自砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。